אמל"ק – מה לקחת מהפוסט הזה
- לוח לידים אחד ב‑ClickUp מרכז את כל הלקוחות הפוטנציאליים שלך במקום אחד.
- העמודות הפשוטות: חדש → דיברנו → בהצעה → סגור יוצרות מסע לקוחה ברור.
- כל ליד מקבלת כרטיס, וכל תזוזה בין העמודות משקפת צעד אמיתי בתהליך.
- עדכון הלוח אחרי כל שיחה או הודעה מונע מלידים להיעלם בין המיילים והוואטסאפ.
- הערות בתוך הכרטיס עוזרות לך לזכור פרטים קטנים ולהיות הרבה יותר אישית ומדויקת.
- לוח לידים מסודר מוריד עומס מהראש, מעלה תחושת שליטה, ומגדיל את הסיכוי שלקוחות מתעניינות יהפכו ללקוחות משלמות.
נתחיל מההתחלה..
קרה לך שהכנסת ליד, דיברת איתו פעם אחת – ואז הוא פשוט נעלם לך בין כל ההודעות, הפתקים והיומן?
בעסק קטן, שבו את עושה גם שיווק, גם שירות, גם כספים וגם ניהול לקוחות, הרבה יותר קל ממה שנדמה לאבד לידים בדרך.
בפוסט הזה נתרגם את הפרק ביוטיוב על לידים ב‑ClickUp למדריך מסודר: איך לבנות לוח לידים אחד, ברור ופשוט, שמלווה כל ליד מרגע שהוא נכנס – ועד שהוא נהיה לקוחה משלמת, בלי שאף אחת נופלת בין הכיסאות.
למה בכלל צריך לוח לידים?
כשאין לוח לידים ברור, רוב המעקב קורה בראש שלך, בווטסאפ, במייל ובזיכרון. זה אומר:
- לידים ששמעו ממך פעם אחת – ונעלמו.
- התכתבויות מפוזרות בין כמה פלטפורמות.
- קושי לדעת מי "חם" ומי רק סקרנית.
לוח לידים ב‑ClickUp נותן לך בית אחד לכל מה שקשור ללקוחות פוטנציאליים:
- אין צורך לחפש בהודעות – הכול מרוכז ומעודכן.
- את רואה במבט אחד איפה כל ליד נמצאת במסע הלקוחה.
- את יודעת מה הצעד הבא עם כל אחת.
המבנה הבסיסי: העמודות בלוח הלידים
בפרק המלא (שנמצא למטה) אני מראה לוח מאוד פשוט, שאפשר להקים בכמה דקות. הרעיון הוא לתרגם את מסע הלקוחה לעמודות ברורות. לדוגמה:
- חדש – לידים שזה עתה נכנסו (טופס באתר, הודעה ברשת, המלצה מחברה).
- דיברנו – כבר הייתה שיחה, זום או התכתבות משמעותית.
- בהצעה – שלחת הצעה מסודרת / סיכמת תנאים, ומחכים לתשובה.
- סגור – הלקוחה הצטרפה, שילמה או סיכמתן שלא ממשיכות.
כל כרטיס בלוח הוא ליד אחד. כשאת מזיזה את הכרטיס בין העמודות, את בעצם מתעדת את מה שקורה איתה בפועל, צעד אחרי צעד.
היופי במבנה הזה הוא הפשטות: אין צורך במאות שדות ומסכים – רק מה שבאמת משרת אותך ביום‑יום.
איך לעבוד עם הלוח ביום‑יום
לוח לידים הוא לא "עוד כלי" – הוא מרכז העצבים של המכירות שלך. הנה כמה עקרונות שימוש שיעזרו לך להוציא ממנו את המקסימום:
1. כל ליד נכנס ישר ללוח
קיבלת הודעה מאישה שמתעניינת בשירות שלך?
במקום לומר לעצמך "אני אזכור", פתחי כרטיס חדש ב‑ClickUp והכניסי לשם:
- מה היא מחפשת / מה כאב מרכזי שעלה בשיחה.
- שם הלקוחה.
- מאיפה היא הגיעה (המלצה, אינסטגרם, וובינר וכו').
2. לעדכן סטטוס – זו לא בירוקרטיה, זה שירות
אחרי כל אינטראקציה משמעותית, הזיזי את הכרטיס לעמודה המתאימה. למשל:
- היה לכן שיחת היכרות? העבירי מ"חדש" ל"דיברנו".
- שלחת הצעה מסודרת? העבירי ל"בהצעה".
- היא ענתה "כן" או "לא"? הזיזי ל"סגור".
כך, בכל רגע נתון, את יכולה לפתוח את הלוח ולשאול את עצמך:
- מי "דיברנו" ולא סיכמנו איתה על צעד הבא?
- מי כרגע "בהצעה" וצריכה מעקב?
3. להשתמש בהערות כדי לזכור את הפרטים הקטנים
בתוך כל כרטיס אפשר לכתוב הערות קצרות מהשיחה: מה חשוב לה, מתי כדאי לחזור, מה עצר אותה בעבר.
הפרטים האלו הופכים שיחות המשך להרבה יותר אישיות ומדויקות – וזה משהו שלקוחות מרגישות.
מה משתנה בעסק כשיש לוח לידים מסודר
כשאין לך לוח מסודר, מכירות מרגישות כמו מזל: "מי שזוכרת אותי – חוזרת".
כשאת מתחילה לעבוד עם לוח לידים ב‑ClickUp, את לוקחת בעלות על התהליך:
- שקט בראש – את לא צריכה לזכור הכול לבד.
- פחות החמצות – לידים לא נעלמים, את רואה מי מחכה לך.
- תהליך ברור – גם עבורך וגם עבור הלקוחה, יש מסלול ברור מרגע ההיכרות ועד העבודה המשותפת.
- מקצועיות" החוצה – כשמישהי מרגישה שמחזיקים אותה בתוך תהליך מסודר, היא חווה אותך כיציבה, רצינית ונעימה לעבוד איתה.
לסיכום
לנהל לידים זה לא אומר להיות "אשת מכירות אגרסיבית" – זה אומר לכבד גם את הזמן והאנרגיה שלך, וגם את מי שהתעניינה בעסק שלך.
כשיש לך לוח לידים מסודר ב‑ClickUp, את לא רודפת אחרי הודעות, אלא מובילה תהליך ברור: מי פנתה, מה דיברתן, מה הצעד הבא ומתי את חוזרת אליה.
כל זה מאפשר לך להפסיק לפחד מ"מה אם שכחתי מישהי" – ולהתחיל להרגיש שיש יד על הדופק, בקצב שמתאים לעסק שלך.
אם את מרגישה שהגיע הזמן לסדר את כל הלידים והלקוחות הפוטנציאליים שלך במקום אחד, אני מזמינה אותך ליישם את הלוח מהפוסט הזה ב‑ClickUp שלך – ולהתחיל לעבוד איתו שבוע‑שבוע.
אחרי שתנסי, תראי איזה שינוי זה עושה לך בראש וביומן. ואם בא לך להעמיק בעבודה עם ClickUp ובניהול העסק שלך בצורה רגועה ומסודרת יותר – שווה לך להמשיך לצפות בפרקים נוספים בערוץ היוטיוב שלי ולהישאר מעודכנת בתכנים החדשים.
